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广州基金

刘志军:多层次投资体系助力广州互联网产业

发布时间:2015-10-23

10月22日,天游线路检测首页(下简称“天游线路检测登录注册”)总经理刘志军在“2015第二届广州互联网+产业投融资峰会”作主题发言。刘志军指出,中国互联网+独特的生态系统正在形成,良好的创业环境、逐渐浓厚的创业氛围、雄厚的产业基础以及知名企业的集聚,为广州带来了独特的竞争优势,但缺乏BAT等互联网巨头、相对薄弱的投融资生态环境以及欠缺互联网+思维成为了广州的短板。刘志军认为,现阶段互联网行业投资的“高烧”状态继续升温,但广州与北京、上海和深圳之间差距已经越来越明显,为此天游线路检测登录注册将通过多层次的互联网投资体系助力广州互联网产业发展。他透露,新三板是创投机构必争之地,为此天游线路检测登录注册不光助推企业挂牌新三板,并成立新三板基金进行投资,更准备在政策允许的前提下,以股权投资基金身份参与企业挂牌之后的做市交易。


以下为发言稿:


一、广州互联网产业发展现状分析


(一)移动互联网推动互联网+纵深发展


互联网产业从2011年开始全面进入移动互联网时代,经过近几年的快速发展和用户沉淀,我国互联网+独特的生态系统正在形成,即时通信、移动支付、电商、游戏、视频、广告、医疗等细分市场均获得长足进步,O2O多元化生活服务更是呈现出勃勃生机。2014年互联网+市场规模已达到2480亿元,预计2015年市场规模突破4000 亿,2012-2015年的年复合增长率达77%。与此同时,中国建成了全球最大的4G网络,移动应用开发者数量超过370万,平均每天近10万个移动应用类产品通过终端平台接入移动互联网,移动用户规模近9亿,手机网民占网民总数超80%,国产移动终端出货量占据全球约23%的市场份额。随着智能手机的进一步普及、传统PC(电商、游戏和广告等)经济逐渐过渡至移动端和不断拓展的创新商业模式,未来互联网+市场将会持续高速增长,预计到2018年整体市场规模将突破1万亿大关。


(二)广州互联网产业发展现状


作为中国互联网产业最早的发源地和最大的应用市场,广州在中国互联网发展历程中始终占据十分重要的一席。据最新的移动互联网城市竞争力报告(艾媒),广州是全国移动互联网竞争力排名第二的城市,仅次于北京,已成为互联网+发展的前沿地带。截止到今年6月,广州上市企业109家,其中唯品会、网易、中国手游集团、欢聚时代等互联网企业11家,在上市企业中占比超过10%,同时涌现出多家市值超过10亿元的企业;广州新三板挂牌企业54家,其中互联网领域19家,占比35%。根据广州互联网协会对广州市重点互联网企业抽样调查统计结果显示,2012年广州互联网业务收入600多亿,2013年增长到805亿元,其中移动互联网业务收入增长了近50%,超过451亿元,电商代表唯品会移动端流量和交易额占比均已超过8成,2014年互联网产值约1600亿元,产业发展十分迅猛。


互联网是广州产业转型升级的重要方向,发展互联网也有其独特的优势:


第一、广州具备良好的创业环境。广州地区具备较强的科研实力,集中了全省60%以上的高校和90%以上的重点学科,IT和互联网人才相对集中,创业和生活成本相比北京、上海、深圳较低,政府长期鼓励IT企业发展,众创空间不断涌现,已出现广州创新谷、微投网和创大近30家“基金+孵化”新型模式的众创空间,互联网创新创业大赛层出不穷。


第二、广州创新氛围逐渐浓厚。美国商业杂志《快公司》中文版推出了2014年中国最佳创新公司50强榜单,酷漫居、巨杉数据库、亿航创世科技、尚品宅配、芬尼克兹、铂涛集团、爱拍、YOU+青年公寓等8家广州创新型企业上榜,数量仅次于北京的21家。


第三、互联网产业基础雄厚。微信、UC、YY、网易、唯品会、有米广告等产品和企业在移动端的优势凸显,共同构筑广州在移动互联网时代的独特优势。其中,微信以其过10亿用户,月活4.68亿,过1000万公众号,30万应用接入,40亿PV/日,支付交易笔数已超过支付宝,已经成为互联网+的第一入口。


第四、产业聚集区的示范效应。广州通过电子商务和移动互联网产业的“1+1+9”规划布局,特别是毗邻广交会的琶洲电子商务和移动互联网产业总部区成功吸引腾讯、阿里巴巴、小米、唯品会等众多巨头进驻,千亿级的琶洲电子商务和移动互联网产业总部区呼之欲出。其次,微信团队入驻琶洲,联动广州原有的互联网特别是移动互联网的领军企业,吸引了大批“互联网+”的项目和企业落地。


拥有独特优势的广州,随着产业聚集,创新创业的基础更加雄厚,并最终形成溢出效应。然而与北京和深圳相比,互联网+创新投入和创新环境并不算突出,也存在一定的短板:


第一、缺少像BAT一样的互联网巨头扎根广州,与广州移动互联网深厚的产业基础不相匹配,广州拥有众多的移动互联网企业,然而缺少巨头,聚集效应偏弱,难以吸引更多优秀的外地创业者聚集。


第二、投融资生态环境相对薄弱。虽然互联网+领域上半年投融资案例数超过20起,然而广州以众创空间为代表的投资孵化机构仍然不够集中,本地大牌创投机构相对北京、上海和深圳等地较少,移动互联网投融资氛围不够浓厚,大额融资均以外地基金为主。


第三、互联网+思维相对欠缺。广州以传统经济为主,自古以来都是中国的商贸大港,企业主要是传统型或商贸型,互联网+转型比上海和北京慢了一拍。与经济发展相关的是文化,广州的文化比较务实,这种务实有利有弊,既更接地气,也使得求新求变求速稍慢。


二、互联网产业投融资概况


互联网产业一直以来都是各路资本竞相追逐的投资高地,随着2015年“互联网+”上升为国家战略,互联网行业投资的“高烧”状态继续升温,近2个月以来有超过50家公司宣布获得超过亿元投资,让人感觉不到一丝资本寒冬气息。


1、互联网产业投融资总量


从2013年开始,互联网产业投资一直保持上升态势。根据统计,2013年全年投资案例407起,总投资金额777.30亿美元;2014年全年投资案例915件,投资规模1278.8亿美元,分别上升124.82%和64.51%。而2015年上半年,互联网各领域的投融资案例数量为489起,总投资金额695.1亿美元,相比去年同期分别上升9.64%和16.45%,投资案例和金额增幅均快速回落。其中,2015年第一季度的投融资金额规模达到362.9亿美元,案例数量达261起,是有史以来我国互联网领域投融资市场的最高峰,此后由于 5、6月份的股市震荡,导致了互联网投资开始呈现下降趋势。


2、细分领域分布


从投融资细分领域的分布来看,与2014年情况基本类似,2015年上半年,电子商务、企业服务、生活消费三个领域最受投资者青睐。其中,电子商务投资案例数所占比最大,占比14%,电商依旧是上半年最受青睐的投资领域;企业服务占比13%,生活消费占比12%,分别排在二、三位;金融服务也有较大发展,占比10%。上半年阿里巴巴和腾讯对滴滴快的15亿美元的投资为今年国内最大融资项目;而电子商务领域最大一笔投资来源于阿里巴巴和富士康对印度电商平台Snapdeal 5亿美元的投资。


3、投资阶段分布


2010年-2014年,国内互联网投资案例平均阶段分布为天使轮5%、A轮46%、B轮17%、C轮8%。而2015年上半年,在所有披露投资轮次的投资案例中,天使轮融资案例占比大幅上升为22%;A轮融资事件比例有所下降,占比34%,但仍然最多;B轮占比17%;C轮占比6%。由此看来,天使轮投资正在快速兴起,早期项目的投资阶段表现出了 明显的前移趋势。


4、投资地域分布

2015年上半年,广州互联网产业共发生投资案例21起,相比2014年平均每季度10起左右的水平变化不大。与其他城市相比,广州落后于北京(248起)、上海(87起)、深圳(33起)和杭州(24起),位列第五位;从披露的投资金额来看,北京、浙江、上海位列前三,总投资额分别为7.17亿美元、6.28亿美元、3.31亿美元,分别占比34.1%、29.9%、15.8%,而广州所获得的投资金额更是低于1亿美元。


从以上分析来看,在互联网产业投资如火如荼的今天,广州与北京、上海和深圳之间差距已经越来越明显,亟待加强。这也将会成为未来制约广州互联网产业发展的主要瓶颈,需要引起大家的高度重视。


三、产业资本助推互联网发展


广州基金是2013年3月成立的产业投融资平台,截止2014年底,资产管理规模为680亿元,获得了3A级信用评级,以及300亿元的银行授信额度。天游线路检测登录注册是广州基金旗下核心全产业链股权投资平台,从1999年开始从事风险投资业务,前后投资了超过100家初创期的高科技中小企业,投资领域主要涵盖互联网、生物医药和先进制造等。目前,投资企业中已有五家在国内外上市成功,3家企业被著名跨国集团整体收购。其中,万孚生物(300482)上半年刚刚成功登陆创业板,天游线路检测登录注册作为第二大股东,仅通过这个项目就实现了近20亿的投资回报,投资收益超过100倍。


要改变广州目前互联网产业投资相对落后的局面,进一步推进广州在“互联网+”的浪潮中占得先机,天游线路检测登录注册将搭建完善的投资生态系统,为企业提供综合金融服务。


1.形成多层次投资互联网投资体系


经过多年发展,天游线路检测登录注册形成了多层次的互联网投资体系仅今年上半年,我们就投资了11个互联网企业,约占投资项目总数的50%,投资总金额近1亿元,涉及的领域包括消费、文化、社区、医疗、金融等领域。除了直接投资外,我们还先后与创新谷、创吧、广州天使会等互联网天使投资机构及其他天使投资人形成合作,并参与发起设立了深圳前海雷雨创梦、广州创加壹投资有限合伙企业和广州超级暴龙三支互联网天使投资基金,实时掌握广州互联网产业发展的最新动态。


2、新三板助力互联网


2014年随着新三板的扩容,为互联网企业提供了一条新的渠道走向资本市场,同时也为资本提供了种新的退出方式。目前,随着A股IPO暂停,新三板市场正逐渐成为资本关注的焦点,而天游线路检测登录注册也正在积极对新三板的投资机会进行布局


对于已投的存量企业,积极推进符合新三板挂牌要求的企业实现挂牌。截至目前,已有包括科密汽电、金泰科技和华阳微电子三家企业完成挂牌,除此之外还有十余家企业正在筹备新三板挂牌工作,其中就包括深圳聚领、广州热点和广州狼骑等多家互联网公司。


除将已投项目积极推进新三板挂牌之外,我们还成立了新三板基金,参与新三板企业挂牌前后定增。并准备在政策允许的前提下,以股权投资基金身份参与企业挂牌之后的做市交易,并配套为之提供并购等产业金融服务,助推企业在新三板的平台上做大做强。


3、其他金融服务平台


除以上金融服务之外,天游线路检测登录注册还设立了融资租赁、P2P、融资担保、公募基金4家金融服务平台。4家金融服务平台将为广州市的中小微企业提供更多更便捷的融资方式,共同促进广州市互联网企业的发展。


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